Marco Di Pietro: Il Tuo Consulente Finanziario di Fiducia a Pavia

CHI SONO

Mi chiamo Marco Di Pietro e sono un consulente finanziario di Credem Euromobiliare Private Banking, con quasi due decenni di esperienza nel settore bancario. 

COSA FACCIO 

Un consulente finanziario fornisce consigli su qualsiasi aspetto della tua vita finanziaria. Il più delle volte si occupa della gestione del tuo portafoglio di investimenti: ti aiuta ad avere chiari i tuoi obiettivi finanziari e a scegliere gli investimenti giusti e valutare la tua tolleranza al rischio.

Ma i consulenti finanziari possono fare molto di più!Possono aiutarti a pianificare e risparmiare per obiettivi a lungo termine, come la pensione, oppure a breve termine, come una vacanza o un matrimonio.

I MIEI PRINCIPALI SERVIZI

Consulenza sugli investimenti: Valuterò assieme a te rischi e benefici di ogni situazione finanziaria, gestirò i tuoi risparmi e gli investimenti per formare un piano personalizzato per le tue necessità e aspettative. Sarà necessario conoscerci al meglio e fondare il nostro rapporto lavorativo sulla fiducia, così da trarne i migliori risultati. Offro ai miei clienti supporto costante, con un contatto diretto in caso di necessità.

Mutui e Leasing: Sia che tu stia cercando di finanziare l'acquisto di una casa o di attrezzature aziendali, sono qui per guidarti attraverso il processo e aiutarti a prendere decisioni informate.

Servizi finanziari alle aziende: Fornisco una vasta gamma di servizi finanziari su misura per le aziende, comprendenti consulenza per la gestione del capitale, analisi delle performance finanziarie, pianificazione fiscale aziendale e altro ancora. Con una solida esperienza nel settore, mi impegno a supportare le aziende nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari e nella crescita sostenibile.

Pianificazione della pensione: Offro consulenza in materia di pianificazione pensionistica, aiutando singoli e famiglie a prepararsi per il proprio futuro finanziario. Attraverso una valutazione approfondita delle opzioni disponibili e una pianificazione personalizzata, mi impegno a garantire una pensione sicura e confortevole per i miei clienti.

Pianificazione successoria: Metti a frutto somme di denaro o tutela le tue attività da imprenditore. Che si tratti di un’eredità ricevuta o di quella che vorremmo lasciare, occupiamoci assieme di ogni strategia di investimento.

Passaggio generazionale: Gli stessi imprenditori riconoscono il passaggio generazionale come una forte criticità per i soggetti coinvolti. Durante questa fase si rischia di vanificare il lavoro imprenditoriale di una vita. Nel dettaglio, si tratta di un processo a fasi progressive in cui è fondamentale una corretta pianificazione. Vi aiuterò in questo percorso, per creare un progetto ottimale volto a tutelare i vostri beni, risparmi e attività.

Se hai necessità di una figura professionale che ti guidi nella gestione dei tuoi risparmi e ti supporti nel prendere decisioni finanziarie importanti, sono qui per aiutarti. Contattami oggi stesso per iniziare insieme un percorso di pianificazione finanziaria.

Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/marcodipietrocf?trk=contact-info

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